Personalizați cu ușurință acest șablon de propunere de planificare financiară și trimiteți-l online pentru a vă impresiona clienții și a primi mai multe propuneri semnate.
Creați-vă propunereaLimba originală a acestui șablon este engleza, dar puteți utiliza oricând textul tradus.
[Numele companiei] este o firmă independentă de servicii financiare dedicată asistenței clienților în luarea deciziilor informate financiare și de asigurare. Compania noastră face acest lucru oferind fiecărui client cel mai bun standard de servicii, efectuând în același timp o analiză individualizată, imparțială și obiectivă.
Pentru a ajuta clienții noștri diverși să își atingă obiectivele pe termen lung, oferim o gamă largă de opțiuni de investiții și asigurări.
Înțelegerea faptului că fiecare companie sau persoană are o condiție economică și de viață diferită este o componentă crucială a analizei noastre financiare.
Atunci când asociați clienții cu produsele și serviciile financiare adecvate, credem că un serviciu personalizat este crucial.
Pentru a satisface cerințele specifice ale fiecăruia dintre clienții noștri, muncim din greu pentru a oferi evaluări financiare.
Clienții primesc consiliere imparțială, deoarece [Numele companiei] este o companie independentă, fără niciun produs financiar propriu de promovat.
După ce ascultăm și evaluăm cerințele și obiectivele clienților noștri, ne bazăm recomandările pe ceea ce este cel mai potrivit pentru ei.
Excelență – Ne menținem la un nivel înalt și muncim din greu pentru a ne îndeplini munca într-o manieră profesionistă.
Integritate și responsabilitate – Acționăm și emitem judecăți într-un mod care este deschis, veridic, corect și consecvent.
Colaborare: Cooperăm, ne consultăm și lucrăm într-o atmosferă de încredere și respect.
Agilitate – Ne adaptăm rapid, creativ și inteligent la cerințele și mediile în schimbare.
Prin implementarea unor comportamente responsabile din punct de vedere social, putem satisface cerințele prezentului fără a pune în pericol capacitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi.
Liderul sectorului serviciilor financiare este [Numele companiei]. În fiecare an, veniturile cresc, prin urmare, este timpul să vă revizuiți planul de management financiar, astfel încât să vă puteți gestiona resursele în mod responsabil și eficient.
Pentru a încuraja dezvoltarea și inovarea, doriți să vă organizați, să gestionați și să vă direcționați capitalul.
Succesul viitor în sectorul dvs. depinde de bugetarea prudentă, managementul creativ al riscului, evaluare și evaluare.
În calitate de consilier financiar de top din țară, facem investiții substanțiale în resurse pentru a garanta că clienții primesc cea mai bună structură de finanțare posibilă.
Este posibil să evaluăm starea pieței și adecvarea ratelor dobânzilor propuse în timpul vânzărilor de obligațiuni cu ajutorul acestor resurse, care includ date de piață online în timp real din surse precum Bloomberg și mai multe canale de știri, cum ar fi Municipal Market Advisors.
[Numele companiei] este, de asemenea, cunoscut pentru creativitatea sa. Am dezvoltat o varietate de modele cantitative pentru clienții noștri, inclusiv profiluri de datorii, evaluări ale opțiunilor de apel, rate forward, optimizare a ofertelor, stabilire a prețurilor, managementul riscului și evaluarea asigurărilor.
Creativitatea noastră ne permite, de asemenea, să oferim o licitație online competitivă care le permite ofertanților să-și majoreze ofertele pe parcursul vânzării, scăzând rata dobânzii.
Mai jos sunt câteva dintre obiectivele cu care te va ajuta compania noastră:
Un parteneriat bazat pe valori comune
Consilierul dvs. este cineva care vă va fi disponibil timp de câțiva ani, oferind mai mult decât simple sugestii de stoc și concentrându-se pe obiectivele dvs. pe termen scurt și lung.
Abordări diferite pentru nevoi diferite
Consilierii noștri sunt printre cei mai cunoscuți în domeniu datorită dăruirii și abordării lor personalizate. Puteți găsi cu ușurință un consilier care se potrivește nevoilor dumneavoastră și strategiilor financiare.
În funcție de timpul necesar pentru a finaliza fiecare pas al serviciului nostru de management financiar strategic, [Numele companiei] percepe taxe la un tarif orar all inclusive.
Veți cheltui cu 40 până la 50 la sută mai puțin doar pentru salariu și beneficii decât ar fi să angajați o echipă internă de management financiar.
Vă va fi trimisă o factură lunară care prezintă serviciile pe care le-am prestat și timpul alocat fișierului dvs. La primirea facturii este necesară plata.
La [Numele companiei], ne mândrim să ne asigurăm că fiecare client este complet mulțumit de serviciile pe care le oferim.
Puteți citi mai jos o selecție de mărturii ale clienților atât de la persoane fizice, cât și de la companii.
Acești clienți au beneficiat de sfatul nostru onest și sensibil, care se bazează pe expertiza noastră vastă în industria serviciilor financiare.
O mare parte din afacerea noastră vine prin cuvânt în gură.
Recomandările personale sunt foarte importante pentru noi, dar dacă nu ne cunoașteți deja pe noi sau pe clienții noștri, vă rugăm să citiți ce au de spus mai jos și apoi să ne contactați pentru a putea discuta cum vă putem face la fel de mulțumiți ca acești clienți.
Relația se stabilește în timpul primei întâlniri cu un consilier financiar. Ar trebui să vă facă evident care sunt standardele, așteptările și obiectivele parteneriatului dumneavoastră profesional.
Prin urmare, angajații noștri sunt bine versați și prompti în a lua decizii financiare cu dvs., ei vă pot oferi, de asemenea, o analiză de fundal a vânzărilor și profiturilor dvs. din ultimii câțiva ani.
Acum că echipa dvs. de conducere superioară s-a întâlnit cu echipa noastră de management financiar din [Numele companiei] pentru a stabili puncte de referință și a crea un plan de lucru, vom analiza și vom face orice este necesar.
actualizări ale sistemelor și proceselor dvs. de contabilitate, printre celelalte operațiuni financiare ale dvs., pentru a îmbunătăți eficiența și producția generală a companiei dvs.
Echipa Prospero
doamna Cza Sales
