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Vorlage für einen Finanzplanungsvorschlag

Passen Sie diese Vorlage für Finanzplanungsvorschläge ganz einfach an und senden Sie sie online, um Ihre Kunden zu beeindrucken und mehr Vorschläge zu unterzeichnen.

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Die Originalsprache dieser Vorlage ist Englisch, Sie können jedoch jederzeit den übersetzten Text verwenden.


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Vorbereitet für Frau Cza Sales

Vorlage für einen Finanzplanungsvorschlag

Übersicht

[Firmenname] ist ein unabhängiges Finanzdienstleistungsunternehmen, das seine Kunden dabei unterstützt, fundierte Finanz- und Versicherungsentscheidungen zu treffen. Unser Unternehmen erreicht dies, indem es jedem Kunden den besten Servicestandard bietet und gleichzeitig eine individuelle, unparteiische und objektive Analyse durchführt. 

Um unseren vielfältigen Kunden dabei zu helfen, ihre langfristigen Ziele zu erreichen, bieten wir eine Reihe von Anlage- und Versicherungsoptionen an.

Das Verständnis, dass jedes Unternehmen oder jede Einzelperson eine andere Wirtschafts- und Lebenssituation hat, ist ein entscheidender Bestandteil unserer Finanzanalyse.
Wenn es darum geht, Kunden mit den passenden Finanzprodukten und -dienstleistungen zusammenzubringen, glauben wir, dass ein personalisierter Service von entscheidender Bedeutung ist.

Um den spezifischen Anforderungen jedes unserer Kunden gerecht zu werden, arbeiten wir intensiv an der Erstellung finanzieller Bewertungen.

Kunden erhalten eine unvoreingenommene Beratung, da [Firmenname] ein unabhängiges Unternehmen ist, das keine eigenen Finanzprodukte vermarktet.

Nachdem wir die Anforderungen und Ziele unserer Kunden angehört und bewertet haben, stützen wir unsere Empfehlungen auf das, was für sie am besten geeignet ist.

Unsere Werte

Exzellenz – Wir haben ein hohes Niveau und arbeiten hart daran, unsere Arbeit professionell auszuführen.

Integrität und Verantwortlichkeit – Wir handeln und urteilen auf eine Art und Weise, die offen, wahrheitsgemäß, fair und konsequent ist.

Zusammenarbeit: Wir kooperieren, beraten uns gegenseitig und arbeiten in einer Atmosphäre des Vertrauens und des Respekts.

Agilität – Wir passen uns schnell, kreativ und intelligent an sich ändernde Anforderungen und Umgebungen an.

Durch die Umsetzung sozial verantwortlicher Verhaltensweisen können wir die Anforderungen der Gegenwart erfüllen, ohne die Fähigkeit künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen.

Wer wir sind

Der Marktführer im Finanzdienstleistungssektor ist [Firmenname]. Jedes Jahr steigt das Einkommen. Daher ist es an der Zeit, Ihren Finanzmanagementplan zu überprüfen, damit Sie Ihre Ressourcen verantwortungsbewusst und effektiv verwalten können.

Um Entwicklung und Innovation zu fördern, möchten Sie Ihr Kapital organisieren, verwalten und lenken.
Der zukünftige Erfolg in Ihrer Branche hängt von einer sorgfältigen Budgetierung, kreativem Risikomanagement, Beurteilung und Bewertung ab.

Als führender Finanzberater des Landes tätigen wir erhebliche Ressourceninvestitionen, um sicherzustellen, dass unsere Kunden die bestmögliche Finanzierungsstruktur erhalten.

Mit Hilfe dieser Ressourcen, zu denen Echtzeit-Online-Marktdaten von Quellen wie Bloomberg und mehreren Nachrichtenagenturen wie Municipal Market Advisors gehören, können wir die Marktlage und die Angemessenheit der vorgeschlagenen Zinssätze während des Anleiheverkaufs beurteilen.

[Firmenname] ist auch für seine Kreativität bekannt. Wir haben für unsere Kunden eine Vielzahl quantitativer Modelle entwickelt, darunter Schuldenprofile, Bewertungen von Call-Optionen, Terminkurse, Angebotsoptimierung, Preisgestaltung, Risikomanagement und Versicherungsbewertung.

Unsere Kreativität ermöglicht es uns auch, eine wettbewerbsfähige Online-Auktion anzubieten, die es den Bietern ermöglicht, ihre Gebote im Verlauf des Verkaufs zu erhöhen und so den Zinssatz zu senken.

Ziele

Nachfolgend sind einige der Ziele aufgeführt, bei denen unser Unternehmen Sie unterstützen wird:

  • Erhöhen Sie den Marktanteil Ihres Produkts oder Ihrer Dienstleistung
  • Reduzierung der Mitarbeiterfluktuation
  • Mehr Community-Mitglieder erreichen
  • Gewinne steigern
  • Produktivität steigern
  • Die Organisation ausbauen
  • Den Unternehmenswert steigern

Eine Partnerschaft, die auf gemeinsamen Werten basiert

Ihr Berater ist jemand, der Ihnen mehrere Jahre lang zur Seite steht, mehr als nur Aktienvorschläge macht und sich auf Ihre kurz- und langfristigen Ziele konzentriert.

Unterschiedliche Ansätze für unterschiedliche Bedürfnisse

Dank ihres Engagements und ihrer persönlichen Herangehensweise gehören unsere Berater zu den renommiertesten in der Branche. Sie können ganz einfach einen Berater finden, der Ihren Bedürfnissen und Finanzstrategien entspricht.

Gebühren

Basierend auf der Zeit, die für die Durchführung jedes Schritts unseres strategischen Finanzmanagementdienstes benötigt wird, berechnet [Name des Unternehmens] Gebühren in Form eines Pauschalstundensatzes.
Sie geben allein für Gehalt und Sozialleistungen 40 bis 50 Prozent weniger aus, als wenn Sie ein internes Finanzmanagementteam beschäftigen würden.

Sie erhalten eine monatliche Rechnung, in der die von uns erbrachten Dienstleistungen sowie der für Ihre Akte aufgewendete Zeitaufwand aufgeführt sind. Nach Erhalt der Rechnung ist die Zahlung fällig.

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Was unsere Kunden sagen

Bei [Firmenname] sind wir stolz darauf, sicherzustellen, dass jeder Kunde mit den von uns angebotenen Dienstleistungen rundum zufrieden ist.

Unten können Sie eine Auswahl von Kundenstimmen von Privatpersonen und Unternehmen lesen.
Diese Kunden haben von unserer ehrlichen und vernünftigen Beratung profitiert, die auf unserer umfassenden Expertise in der Finanzdienstleistungsbranche basiert.

Ein großer Teil unseres Geschäfts kommt durch Mundpropaganda zustande.

Persönliche Empfehlungen sind uns sehr wichtig, aber wenn Sie uns oder unsere Kunden noch nicht kennen, lesen Sie bitte unten, was sie zu sagen haben, und kontaktieren Sie uns dann, damit wir besprechen können, wie wir Sie genauso zufrieden stellen können wie diese Kunden.

Wie man anfängt

Die Beziehung wird beim ersten Treffen mit einem Finanzberater hergestellt. Es sollte Ihnen klar machen, welche Standards, Erwartungen und Ziele Ihre berufliche Partnerschaft hat.

Deshalb treffen unsere Mitarbeiter kompetent und zeitnah gemeinsam mit Ihnen Ihre Finanzentscheidungen und können Ihnen auch Hintergrundanalysen zu Ihren Umsätzen und Gewinnen der letzten Jahre liefern.

Nachdem sich Ihr Führungsteam nun mit unserem Finanzmanagementteam von [Name des Unternehmens] getroffen hat, um Benchmarks festzulegen und einen Arbeitsplan zu erstellen, werden wir alles Notwendige analysieren und umsetzen
Aktualisierungen Ihrer Buchhaltungssysteme und -prozesse sowie Ihrer anderen Finanzvorgänge, um die Gesamteffizienz und Leistung Ihres Unternehmens zu verbessern. 

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Frau Cza Sales