Dacă citești asta, probabil știi sentimentul: tocmai ai avut un apel excelent cu un potențial client. Energia este la cote maxime, este gata să meargă mai departe și tot ce mai rămâne de făcut este să trimiți propunerea. Dar, în loc să apeși un buton și să termini, ești blocat copiend manual datele din CRM, deschizând un document nou, lipind detaliile și verificând din nou dacă ai scris greșit numele clientului. Din nou.
Este un ucigaș de impuls.
Aici intervine Zapier. Pentru cei neinițiați, Zapier este liantul digital care conectează aplicațiile tale preferate, permițându-le să comunice între ele fără a fi nevoie să scrii o singură linie de cod. Când combini un software puternic de propuneri cu Zapier, nu mai fii un funcționar de introducere a datelor și începi să fii un agent de încheiere a tranzacțiilor.
În acest ghid, vom analiza în detaliu cele mai bune aplicații pentru propuneri care se integrează ușor cu Zapier. Vom analiza cum aceste instrumente vă pot automatiza munca intensă, pot reduce erorile și vă pot ajuta să trimiteți propuneri atractive din punct de vedere vizual în timp record.
De ce este importantă integrarea Zapier pentru software-ul de propuneri
Problema cu procesele manuale de propuneri nu este doar că sunt lente, ci și că sunt fragile. De fiecare dată când reintroduceți manual o adresă de e-mail sau un preț, introduceți o șansă de eroare umană. O aplicație de propuneri compatibilă cu Zapier elimină acest risc prin automatizarea predării datelor. Iată câteva exemple comune:
- Creați automat propuneri din tranzacții CRM: Când o tranzacție ajunge într-o anumită etapă în HubSpot sau Pipedrive, Zapier poate declanșa instrumentul de propuneri pentru a genera o nouă propunere preliminară cu datele clientului deja completate.
- Generați propuneri din formulare web: Dacă un potențial client completează un formular pe site-ul sau pagina dvs. de destinație, Zapier poate prelua informațiile despre acel client potențial și poate crea automat o propunere gata de trimis.
- Anunță-ți echipa despre evenimentele legate de propuneri: Zapier poate trimite mesaje sau e-mailuri către Slack atunci când o propunere este deschisă, semnată sau expiră. Alertele instantanee îi ajută pe reprezentanții de vânzări să urmărească tranzacția la momentul potrivit.
Caracteristici cheie de căutat într-o aplicație de propuneri cu Zapier
Când alegeți o aplicație de propuneri pentru Zapier, asigurați-vă că oferă:
- Semnături electronice și urmărire încorporate: Aplicația ar trebui să includă informații securizate semnături electronice și urmărirea propunerilor (deschideri/vizualizări). Acest lucru vă permite să automatizați urmăririle pe baza acțiunilor clienților.
- Compatibilitate CRM: Verifică dacă instrumentul funcționează bine cu CRM-uri precum HubSpot. Integrările CRM native sunt excelente; Zapier poate completa dacă nu.
- Automatizare șabloane și variabile: Instrumentul ar trebui să vă permită să utilizați câmpuri dinamice (numele clientului, data, sumele) pe care Zapier le poate completa la crearea propunerilor, personalizând fiecare propunere.
- Editor glisare și plasare: Un editor vizual facilitează construirea propuneri atractive din punct de vedere vizualAr trebui să poți aranja text, imagini, tabele de prețuri și materiale media prin glisarea elementelor, potrivindu-le cu ușurință mărcii tale.
- Integrari de plată: Căutați conexiuni la Stripe, PayPal, QuickBooks etc., astfel încât clienții să poată plăti online, iar Zapier să poată gestiona evenimente precum „plată primită”.
Cum să evaluezi cele mai bune aplicații pentru propuneri de vânzări pentru Zapier
Iată factorii de luat în considerare atunci când se compară instrumentele de propunere:
- Adâncimea integrării: Câte declanșatoare/acțiuni Zapier suportă? Mai multe opțiuni încorporate înseamnă mai multe posibilități de automatizare.
- Ușurință de configurare: Este simplă conectarea la Zapier? Unele instrumente au linkuri Zapier simple cu un singur clic, în timp ce altele pot necesita chei API sau pași personalizați.
- Personalizare: Poți personaliza complet șabloanele, brandingul și machetele? Cu cât personalizarea este mai flexibilă, cu atât propunerile tale vor arăta mai bine.
- Preț vs. Valoare: Costul corespunde caracteristicilor? Un instrument ieftin cu suport limitat pentru Zapier ar putea ajunge să vă coste mai mult în muncă manuală. Asigurați-vă că echilibrați prețul cu funcționalitatea necesară.
- Experiența utilizatorului: Citește recenzii despre ușurința în utilizare. O interfață curată economisește timp. De asemenea, verifică feedback-ul utilizatorilor despre integrarea Zapier, dar în mod ideal, este fiabilă.
Cele mai bune aplicații pentru propuneri cu integrare Zapier
Prospero
Prezentare generală: Prospero este un software online pentru propuneri de proiecte, axat pe ușurință și design. Oferă un editor flexibil de tip drag-and-drop și o bibliotecă bogată de șabloane (peste 100 de șabloane). Prospero are o funcție robustă de urmărire, astfel încât să știi când un client vizualizează sau semnează o propunere (oferind analize valoroase ale propunerilor). Include semnături electronice încorporate și se integrează direct cu Stripe, QuickBooks etc. pentru plăți. Cu Zapier, primești declanșatoare/acțiuni native (de exemplu, „Propunere nouă” sau „Propunere semnată”). De exemplu, ai putea crea automat o propunere Prospero dintr-o nouă tranzacție Pipedrive sau să-ți trimiți o alertă Slack atunci când o propunere este semnată.
Caracteristici cheie și avantaje:
- Editor glisare și plasare: Editorul lui Prospero vă permite să creați propuneri prin aranjarea secțiunilor, imaginilor și tabelelor de prețuri cu o simplă funcție de drag and drop. Puteți personaliza complet aspectul, fonturile și culorile, astfel încât fiecare propunere să se potrivească cu brandul dvs.
- Șabloane și bibliotecă de conținut: Începeți rapid cu peste 100 șabloane pre-proiectate pentru diverse industrii. De asemenea, puteți salva propriile secțiuni (cum ar fi descrierile serviciilor) pentru reutilizare. Șabloanele și secțiunile pot fi completate automat prin Zapier cu datele clienților.
- Semnături electronice: Clienții pot semnați propunerile în siguranță de pe orice dispozitiv prin tastare, desenare sau încărcare a semnăturii. Odată ce o propunere este semnată, Prospero vă notifică imediat, permițând parcurgerea pașilor următori.
- Analiza propunerii: Urmăriți când destinatarii deschid propunerile, vizualizați actualizările de stare și progresul. Aceste informații vă ajută să urmăriți la momentul potrivit.
- integrările: Pe lângă Zapier, Prospero se conectează direct cu Stripe, QuickBooks etc. De exemplu, după ce o propunere este semnată și un depozit plătit în Stripe, puteți seta Zapier să înregistreze tranzacția ca „Închisă-Câștigată” în CRM-ul dvs.
- Prețuri accesibile: Planurile Prospero încep de la aproximativ 19 dolari pe utilizator pe lună, cu o perioadă de probă gratuită de 14 zile. Acest preț este foarte competitiv, având în vedere funcțiile încorporate. Echipele mici beneficiază de capabilități de tip enterprise, fără un cost ridicat.
Propuneri mai bune
Better Proposals este cunoscut pentru șabloanele sale curate și moderne și pentru simplitate. Acesta oferă un editor bazat pe blocuri care facilitează crearea de propuneri responsive. Better Proposals include urmărire de bază și semnături electronice încorporate. Cu Zapier, puteți trimite date despre propuneri către alte aplicații (de exemplu, înregistrarea propunerilor semnate într-o foaie de calcul sau trimiterea de notificări Slack). Better Proposals este ideal pentru echipe mici sau freelanceri care doresc rapid propuneri atractive, cu configurare și automatizare minime.
PandaDoc
PandaDoc este o platformă cu o multitudine de șabloane și integrări CRM puternice. Suportul său Zapier este extins, permițându-vă să automatizați fluxuri de lucru precum generarea automată a propunerilor din datele CRM și apoi actualizarea CRM-ului atunci când acestea sunt semnate. Acest lucru face ca PandaDoc să fie potrivit pentru echipele de vânzări mai mari care au nevoie de automatizare și analiză completă a documentelor. Este bogat în instrumente de colaborare, colectare a plăților etc., dar vine la un preț mai ridicat. PandaDoc este ideal pentru întreprinderi și afaceri care necesită fluxuri de lucru avansate pentru propuneri și contracte.
Propune
Proposify este extrem de personalizabil și axat pe brand. Puteți crea șabloane complet personalizate și reutiliza secțiuni de conținut pentru consecvență. Editorul este vizual, iar clienții pot alege opțiunile de preț direct în propunere. Integrarea Zapier a Proposify poate notifica echipa dvs. atunci când propunerile sunt trimise sau semnate (de exemplu, trimiterea de alerte Slack sau crearea de sarcini). De asemenea, se integrează direct cu CRM-uri precum HubSpot sau Salesforce. Proposify este o alegere bună pentru agenții sau firme de consultanță care necesită un branding strict și fluxuri de lucru interne de colaborare, deși tinde să fie mai scump.
Honeybook
HoneyBook este un instrument CRM și de propuneri complet pentru freelanceri și creatori. Acesta combină propunerea, contractul și cererea de plată într-un singur pachet pentru clienți. Cu funcții de bază de semnare electronică și facturare, clienții pot vizualiza totul și pot semna/plăti într-un singur loc. Declanșatoarele Zapier ale HoneyBook (cum ar fi „Solicitare nouă” sau „Contract semnat”) vă permit să sincronizați HoneyBook cu alte aplicații; de exemplu, adăugați clienți noi la o foaie de calcul Google sau la o listă de e-mailuri. HoneyBook este ideal pentru antreprenorii individuali care își doresc un proces de vânzări ghidat și simplificat, fără a jongla cu mai multe instrumente.
Cum se configurează Prospero cu Zapier
Conectarea Prospero la Zapier este ușoară:
- Conectează-te la Zapier și Prospero. În Prospero, accesați Setări > Integrări.
- Adaugă Prospero la Zapier. În Zapier, dă clic pe „Creează Zap”, apoi caută „Prospero” și conectează-ți contul autentificându-te.
- Alegeți un declanșator. Selectați un eveniment declanșator Prospero (de exemplu, „Propunere nouă creată” sau „Propunere semnată”).
- Configurați declanșatorul. Alegeți spațiul de lucru Prospero și specificați orice filtre.
- Selectați o acțiune. Alege aplicația care va acționa în continuare și mapează câmpurile din Prospero în acțiunea respectivă.
- Testare și activare. Folosește date eșantion pentru a-l testa, apoi activează Zap. Acesta va rula automat de fiecare dată când are loc evenimentul declanșator.
Puteţi verifica acest ghid detaliat pentru a afla mai multe despre crearea unei integrări fără probleme.
Greșeli de evitat la automatizarea propunerilor cu Zapier
- Complicarea excesivă a fluxurilor: Începeți cu Zaps simple. Prea mulți pași sau filtre pot cauza erori. Construiți câte un flux de lucru pe rând.
- Omiterea testării: Testează întotdeauna fiecare Zap cu date eșantion. Fără testare, erorile de mapare a câmpurilor pot scăpa neobservate.
- Mapare slabă a datelor: Verificați de două ori dacă fiecare câmp dintr-o aplicație este plasat în câmpul corect în aplicația următoare. De exemplu, asigurați-vă că adresele de e-mail ale clienților sunt plasate în câmpul de e-mail, nu în altă parte.
- Nicio alertă de eroare: Activează notificările prin e-mail ale Zapier sau verifică periodic istoricul Zap. Remediază prompt orice eroare atunci când Zap-urile tale întâmpină probleme.
- Ignorarea notificărilor: Adăugați pași de notificare pentru evenimente cheie. De exemplu, puteți face ca Zapier să trimită o alertă Slack sau prin e-mail atunci când o propunere este acceptată, astfel încât echipa dvs. să știe imediat.
- Setează și uită: Dacă modificați câmpuri sau șabloane în Prospero (sau în CRM), actualizați-vă Zaps-urile în consecință. Automatizarea nu este magică. Revizuiți-vă fluxurile de lucru ori de câte ori procesele se schimbă.
Concluzie
Automatizarea fluxurilor de lucru pentru propuneri cu Zapier poate economisi timp echipei dvs. și poate reduce erorile. Integrarea unei aplicații pentru propuneri compatibile cu Zapier asigură că fluxul de clienți potențiali către propuneri, iar tranzacțiile semnate se întorc automat în sistemele dvs. Printre aplicațiile pe care le-am discutat, Prospero se remarcă pentru echipele mici și mijlocii datorită editorului său ușor de utilizat, analizelor detaliate și prețurilor avantajoase.
Ești gata să începi? Dacă Prospero ți se pare potrivit, încearcă. Conectați-vă la contul dvs. Prospero, apoi accesați pagina Integrări și conectați Zapier prin integrarea Zapier a Prospero. În câteva minute, puteți automatiza crearea de propuneri, notificările și multe altele. Începeți astăzi perioada de probă gratuită Prospero și simplificați procesul de propunere cu Zapier!
